ליאור עוזרי, בוגר תואר ראשון BA במנהל עסקים – התמחות במימון
ושוק הון. בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
בוגר קורס תכנון ומיסוי פרישה . בעל ניסיון רב בניהול תיקי לקוחות והתאמת הצרכים הספציפים של כל תא משפחתי.
מתמחה בתכנון פנסיוני ופיננסי מורכב לשכירים ועצמאיים : פנסיה, ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות, תיקון 190, בנוסף מתמחה בעולם הביטוחים הפרטיים – ביטוחי חיים, בריאות, מחלות קשות וסיעוד.
נעים להכיר
איתך בכל שלב
תכנון פנסיוני
תכנון פיננסי
תכנון וליווי
פרישה
ניהול הסדרים
פנסיונים
ניתוח ותכנון
תיק ביטוח
הערכים שמובילים אותי
תכנון הוליסטי
הגנה כלכלית מותאמת אישית לכם
בטחו את עתידכם עם תכנון פיננסי מקיף המשלב ביטוחים, חסכונות והשקעות.
שירות אישי
מעטפת שירות אישית ומקיפה תוך ליווי המשפחה בטווח הארוך.
הבנה אמיתית וכנה של צרכי ומטרות לקוחתיי ומתן פתרונות בכל שלבי החיים.
מקצועיות
ניסיון רב השנים בתחום מאפשר לתת את המעטפת המקצועית האולטימטיבית ללקוח.
אנו עובדים עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות
בכדי ליצור עבור כל אחד את מבנה ההשקעות המתאים לו
